Режисьорът Николай Василев е заснемал в продължение на 20 години филма за Ваклуш, една от най-енигматичните личности на България. Осъден на смърт, обявен за „враг на народа“, той надживява политическите лагери на комунизма. За него страданието не съществува, а злото е нееволюирало..